Morfar og jeg er en slags omvendte trækfugle: vi tager nordpå, nu hvor sommeren for alvor er forbi. Det har ligefrem regnet, og morfar har beskåret alle vinstokkene omkring haven. Han er også kommet videre med vinen: – og skaller og kerner bliver hældt ud på jorden. Appelsinerne er store, men bliver først modne efter…